River Where the Moon Rises

Część pierwsza: Minęły cztery lata od śmierci Gochugi, a następca tronu Won zasiada na tronie Goguryeo. Pyeonggang toczy wojnę za wojną, by pomóc młodemu królowi, ale jej brat zdaje się nie rozumieć jej intencji. Tymczasem Dal żyje jak pustelnik w lesie, a Geon jak pijak w Silli. Jednak nagle postanawia wrócić do Goguryeo. Część druga: Pyeonggang udaje się w góry, gdzie ukrywa się Dal. Pomimo tęsknoty za sobą, zdają sobie sprawę, że mają różne drogi do obrania. Tymczasem Geon i Mo Yong pojawiają się w Goguryeo jako wysłannicy z Silli. W obliczu powszechnego wzburzenia Pyeonggang próbuje odwieść brata od pochopnych działań przeciwko Geonowi.