River Where the Moon Rises

Część 1: On Dal zostaje uwolniona z aresztu i spotyka się ponownie z Pung Gae, Weol i bliźniaczkami Tara, a Ga Jin ponownie zostaje księżniczką. Chociaż wszyscy są zdumieni jej królewskim pochodzeniem, On Dal wierzy, że do nich wróci. Tymczasem Go Won Pyo spotyka Hae Mo Young i knuje, jak skrzywdzić księżniczkę. Część 2: Ga Jin oskarża Mo Yonga o dostarczenie zatrutego leku księciu koronnemu na oczach króla i jego poddanych, ale okazuje się, że jest inaczej. Król rozkazuje Ga Jin, aby utknęła w swojej komnacie. Dziewczyna jednak opuszcza pałac i dobrowolnie dołącza do grupy kobiet, które mają zostać sprzedane Silli jako trybut.