River Where the Moon Rises

Część 1: Dal zgłasza się na ochotnika, by poprowadzić wojska do twierdzy Hwangju i stłumić wybuch buntu. Jednak gdy po ustaniu walk pojawia się Ga Jin, ona i Dal kłócą się o dalsze działania. Tymczasem nadchodzą wieści o kolejnych buntach w innych twierdzach i Gochuga czeka na odpowiedni moment, by zaatakować pałac. Część 2: Gochuga decyduje, że nadszedł czas na atak na pałac, gdy dowiaduje się, że król poprosił o lekarstwo na ukojenie jego niepokoju. Jednak gdy król wzywa go do pałacu, zdaje sobie sprawę, że sprawy nie potoczyły się tak, jak się spodziewał. Tymczasem władcy innych plemion stoją na rozdrożu, nie wiedząc, po której stronie stanąć, a Dal wraca do pałacu, wstrząśnięty bitwą.