Dawno, dawno temu

Belle zwraca się do Rumplestiltskina z nadzieją, że znajdzie sposób, aby chronić swoje dziecko przed Hadesem. Jednak nie zgadzają się co do tego, czy użyć mrocznej magii, ponieważ Belle zabrania Rumplestiltskinowi używania jego mocy dla zła. Tymczasem Hades spotyka się potajemnie z Gastonem w Podziemiu i zachęca go do szukania zemsty na Rumplestiltskinie. Jak bohaterowie próbują znaleźć sposób, aby pokonać Hadesa, Emma ma przerażający koszmar, że zdaje sobie sprawę, że zaczyna się spełniać. I w retrospekcjach, Belle i Gaston spotykają się po raz pierwszy, ale ich kwitnący romans zatrzymuje się w przededniu wojen o ogrów.