Dawno, dawno temu

Emma, Snow, David, Regina, Robin, Henry i Hook nadal szukają sposobu na uwolnienie wszystkich z podziemia. Na łasce Hadesa, Gold tworzy portal do Storybrooke, który transportuje Belle, Zelenę i Baby Hooda do Podziemia. Podczas gdy Zelena i Regina wdają się w kłótnię rodzeństwa, Belle łączy się z Rumple'em tylko po to, by dowiedzieć się kilku niezwykle szokujących wiadomości, które zmienią jej życie na zawsze. Tymczasem Snow i David beznadziejnie próbują wysłać wiadomość z Podziemia do swojego syna, Neala. W retrospekcjach, Hades dowiaduje się o wyjątkowym zaklęciu Zeleny i składa jej wizytę w Oz z zamiarem zawarcia sojuszu, ale znajduje się z czymś więcej niż tylko partnerem w przestępstwie.