Dawno, dawno temu

W Camelot, gdy Mary Margaret i David próbują odzyskać sztylet Mrocznego Jednego, Emma używa Łapacza Snów, aby spojrzeć w przeszłość i zobaczyć, jak Merlin został przekształcony w drzewo. Razem z Emmą i Reginą ustalają krytyczny składnik, który muszą zdobyć, aby uwolnić Merlina, ale jest to wyścig z Arturem, który nie chce, aby Merlin został uwolniony. W międzyczasie, z zachętą mamusi, Henry zbiera się na odwagę, by zapytać Violet na randkę. Wracając do Storybrooke, bohaterowie włamują się do domu Emmy w nadziei, że znajdą złoto, ale to, co znajdą, da im wgląd w końcową grę Emmy. Z dala od wścibskich oczu, Merida ustawia o misji, którą Emma zleciła jej i zaczyna formować złoto w bohatera, którego potrzebują, aby narysować Excalibur.