Dawno, dawno temu

Emma wraca do Storybrooke, aby zjednoczyć Lily z Maleficent, podczas gdy Regina i Robin zmagają się z konsekwencjami ciąży Zeleny. Kiedy zdrowie Złotej ma kolej na gorsze, Isaac patrzy na nowego sojusznika o pomoc w pozyskaniu magicznego atramentu, którego potrzebuje do ponownego napisania historii. W Krainie Baśni Cora wraca z Krainy Czarów, aby błagać Reginę o przebaczenie w rocznicę zabójstwa Daniela. Cora przysięga, że pomoże córce znaleźć prawdziwą miłość, ale Regina pozostaje podejrzliwa co do intencji swojej matki.