Dawno, dawno temu

Potencjał Emmy do ciemności nad wszystkimi się rozprzestrzenia, ale kiedy Emma zdaje sobie sprawę, że córka Maleficenta, Lily, jest w rzeczywistości jej najbliższą przyjaciółką z czasów opieki zastępczej, postanawia odnaleźć Lily i połączyć ją z matką. Regina łączy siły z Emmą i razem wyruszają na poszukiwanie Lily i ostrzec Robin o Zelenie. Jednak żadna z nich nie jest przygotowana na trudne realia, które napotkają w świecie zewnętrznym. W międzyczasie, w Storybrooke, Gold staje w obliczu kryzysu z udziałem Belle. W opiece zastępczej flashback, rzeczy szukają młodej Emmy z nową rodziną, dopóki wygląd Lily grozi destabilizacją wszystko.