Dawno, dawno temu

David i Mary Margaret podejrzewają, że Cruella i Ursula przybyli do Storybrooke w poszukiwaniu czegoś więcej niż tylko własnych szczęśliwych zakończeń - czegoś, co grozi ujawnieniem tajemnicy, którą uważali za od dawna zakopaną. Emma rozpoczyna własne dochodzenie w sprawie Cruelli i Urszuli, ale nie może pozbyć się uczucia, że jej przyjaciele i rodzina coś przed nią ukrywają. Regina i Henry kontynuować swoje poszukiwania autora, zwracając się do Pinokio i Marco w nadziei, że Pinokio może pamiętać wskazówkę, która pomoże im. W międzyczasie, w retrospektywie do Krainy Baśni, Śniegu i Uroczy krzyżuje ścieżki z Królowymi Ciemności jako zagrożenie Ciemnej Królowej Zła wisi nad nimi wszystkimi.