Dawno, dawno temu

Zelena grozi, że zabije Henryka, jeśli Hook - którego usta zostały przeklęte przez Złą Czarownicę - nie przystąpi do całowania Emmy, co odsączy wszystkie jej magiczne moce, a rzeczy zaczną się rozgrzewać między Reginą a Robin Hoodem. Tymczasem z powrotem w Krainie Bajki, który był w ciągu ostatniego roku, Snow i Charming iść w poszukiwaniu Glinda, Dobra Czarownica z Południa, aby zobaczyć, czy może ona pomóc im pokonać Zelenę, a przekleństwo, które ostatecznie wysłać znaki bajki z powrotem do Storybrooke jest rzucany - ale z mało prawdopodobnego źródła.