S03E01
Serce tego, który wierzy
Emma, Mary Margaret, David, Regina, Pan Gold i Hook wprowadzić Neverland szukać porwanego Henryka, są one witane przez szkołę nie do przyjaznych syren, które grożą, aby zakończyć swoje poszukiwania, zanim się rozpocznie; Henryk znajduje się na ucieczce z Zagubionych chłopców z innym uciekinierem z obozu Piotrusia Pana, a Neal, odzyskując po swoich ranach, podróżuje przez Zaczarowany las z Mulan w celu poznania losów Emmy i Henryka.
Data premiery:
29 wrzesień 2013