Dawno, dawno temu

Ariel wraca do Storybrooke i błaga Hook, aby pomóc jej znaleźć księcia Eryka, który nigdy nie wrócił do miasta, kiedy nowa klątwa została przywołana. Emma zgadza się pozwolić Regina nauczyć ją, jak używać magii, tak aby mogła pomóc pokonać Zelenę, a Mary Margaret i David spróbować udowodnić, że mogą być tak samo zabawne jak Hook jest z Henrykiem - który myśli, że są nudne. Tymczasem, w Krainie Baśni w ciągu ostatniego roku, wściekła Ariel konfrontuje Hook nad jej zaginionym księciem Erykiem, który zakłada, że został porwany i prawdopodobnie zabity przez wściekłego pirata. Ale kiedy Hook przyznaje, że Jolly Roger został skradziony i Eric jest najprawdopodobniej więźniem złodzieja, Ariel nieświadomie daje mu wskazówki, kto jest winowajcą, a Hook - z Ariel w holowaniu - wyrusza w poszukiwaniu swojego statku.