Miraculum: Biedronka i Czarny Kot

Podczas gdy Biedronka, Czarny Kot i Ruda Kitka mają do wykonania misję, Kim i utalentowana pływaczka, Ondine, są na basenie. Ondine próbuje wyznać chłopakowi miłość poprzez grę w sekrety, jednak Kim, będąc spóźniony na spotkanie z przyjaciółmi, zostawia dziewczynę samą, zanim zdążył przeczytać liścik od Ondine, w którym ujawniła swoje uczucia wobec niego. Wyczuwając złamane serce Ondine, Władca Ciem zmienia ją w Syrenę, syreniego super-złoczyńcę, zalewającego miasto swoimi łzami. W Paryżu panuje wielka powódź, a Syrena porywa swojego księcia, Kima, i zabiera go do swojego podwodnego królestwa. Tymczasem Adrien jest podirytowany tym, że Biedronka ukrywa ostatnio przed nim zbyt wiele tajemnic, potem on i Mistrz Fu się spotykają. Fu zrobił mikstury na zmianę mocy kwami, dzięki czemu superbohaterowie mogli walczyć i oddychać pod wodą. Gabriel dowiaduje się również o ukrytych mocach Kwami i chce ich dla Nooroo, ale tylko strażnicy wiedzą, jak sporządzić miksturę.