Spisek przeciwko Ameryce

Philip jest zaciekawiony obecnością Ku Klux Klanu w Kentucky i ze złością pyta Evelyn, dlaczego jego sąsiadka Seldon Wishnow i owdowiała matka Seldona Selma nie zostali przeniesieni. Herman zamierza pozwać OAA, ale gdy dowiaduje się, że proces prawny zajmie co najmniej rok, rzuca pracę. FBI wznawia śledzenie Alvina. Evelyn i Bengelsdorf pobierają się podczas ekstrawaganckiej ceremonii. Winchell ogłasza bieg prezydencki. Herman bierze udział w wiecu, ale protestujący przerywają go i rozpoczynają zamieszki. Kiedy Herman wraca do domu zakrwawiony, Bess grozi, że go opuści i zabierze dzieci do Kanady.