Nie z tego świata

Castiel mówi Samowi i Deanowi, że wyrusza na poszukiwanie Boga, który jest w stanie zniszczyć Lucyfera. Stary przyjaciel Bobby'ego, Rufus, jest przerażony faktem, że demony atakują jego miasto i prosi Bobby'ego o pomoc. Bracia przyjeżdżają do miesta i okazuje się, że na mieszkańców rzucono urok powodujący halucynacje - sprawiający, że ludzie widzą w sobie demony i próbują się wzajmnie pozabijać.