Miasteczko Twin Peaks

Coopera chronią dwie kobiety przed niewidzialnym podmiotem. W czasie jazdy autem sobowtór Coopera wymiotuje i rozbija auto. Cooper zamienia się miejscami ze swoim drugim sobowtórem Dougie Jonesem. W Czarnej Chacie MIKE mówi Dougiemu, że został stworzony w pewnym celu, który już został osiągnięty. Dougie zamienia się w maleńką złotą perełkę i MIKE zabiera jego pierścień. Tymczasem oszołomiony Cooper zostaje odwieziony przez prostytutkę Jade do Las Vegas. Na miejscu Cooper wygrywa duże sumy pieniędzy. W siedzibie FBI w Filadelfii rozmowę toczy Cole, Albert i agentka Tamara Preston. Otrzymują informację o tym, że Cooper został odnaleziony w Dakocie Południowej.