High School DxD

Klub Okultystyczny przybywa do domu Rias. Następnego dnia Azazel przedstawia członkom klubu plan ich letniego treningu. Po pewnym okresie czasu trening się kończy, jednak Issei nie był w stanie osiągnąć Łamacza Ładu. Rias zdradza mu także smutną przeszłość Koneko, oraz fakt, że dziewczyna jest w rzeczywistości nekomatą. Podczas spotkania młodych diabłów. Sorzechs i Azazel rozmawiają na temat zbliżającego się traktatu pokojowego z Odynem i przeszkodach, jakie mogą podczas niego wystąpić. W tym czasie Rias, Sona oraz ich słudzy są świadkami sprzeczki pomiędzy Seekvairą i Zephydorem, którą kończy Sairaorg. Koneko opuszcza nagle przyjęcie, ale Issei i Rias zaczynają ją śledzić, i spotyka ubraną w czarne kimono dziewczynę z wcześniejszego odcinka, która okazuje się być jej starszą siostrą.