Davos Wojna szpiegów

Johanna i Ilse odkrywają, że celem misji H jest zaatakowanie Niemiec przez Ententę za pomocą śmiercionośnych zapalników dla ciężkiej artylerii od strony terytorium Szwajcarii. Johanna ma nie dopuścić do tego, by urządzenie szyfrujące armii szwajcarskiej niezbędne do przeprowadzenia misji, wpadło w ręce Ententy. Urządzenie to chce zdobyć doktor Mangold, który okazuje się szpiegiem brytyjskim. Pociąg, którym jedzie oficer genewski Dubois wiozący urządzenie, zostaje zasypany przez lawinę. W czasie akcji ratunkowej Johannie udaje się je zdobyć.